前言

2023年年末，拿声基于行业观察、多次实地市场调研以及多个项目合作，撰写发布了2023年行业年度总结与未来预测。为赋能企业发展，2024年10月，拿声国际再度携手WIIF创新论坛大会组委会，发布《2024年包装饮用水行业发展趋势白皮书》。

一次性大包装、品类战、价格战……在即将过去的2024年，饮用水行业经历了诸多变化与挑战，同时也展现出了强大的发展潜力。本文，拿声国际将对2024年饮用水行业市场概况、市场动态进行年度总结，对行业年度热点关键词和消费者需求进行科学剖析，并对2025年及未来发展趋势做出预测！

01  我国包装饮用水市场规模及增速

2019年包装饮用水在饮料类目的消费占比为34.9%，到2022年这一占比快速增加到了39.4%，2023年占比出现了稍许波动占比为38.2%，预计2024年占比将再次回到 39%左右 （目前预测我国软饮料类目2024年销售规模可达6801亿）。

根据中研普华产业研究院发布的《2024 - 2029年中国包装饮用水行业发展前景及深度调研分析报告》显示，2024年中国包装饮用水市场规模有望达2680亿元，同比增长约10.1%。且未来5年该市场规模将以8% - 9%速度稳定增长，预计2025年突破3100亿元，成为我国软饮料最大细分市场。

数据来源：中研普华产业研究

在居民健康意识的提高、消费能力的增强以及对高质量生活的追求等多种因素的驱动下，包装饮用水的市场规模不断扩大。尤其是在城市地区，包装饮用水更是居民日常生活中不可或缺的一部分。包装水行业未来发展势头非常强劲，具有巨大的增长空间。

02  立足国家政策，稳定企业发展

★《节约用水条例》

该条例由国务院常务会议审议通过，于3月20日正式公布，自今年5月1日起实施。条例明确建立水资源刚性约束制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，优化国土空间开发保护格局，促进人口和城市科学合理布局，构建与水资源承载能力相适应的现代产业体系。与包装饮用水行业相关内容如下：①鼓励推动节水、水处理领域设备更新，重点用水产品以旧换新，持续提升工业、农业和城镇生活各领域用水效率。②加强用水管理。③完善节水措施。要求工业企业采用先进、适用节水技术、工艺和设备；将非常规水纳入水资源统一配置等。

国家政策和条例是综合考量了政治、经济、社会、环境等多方面因素而制定的宏观规划。不仅着眼于当下的经济增长和社会稳定，还可以更具前瞻性地为未来的可持续发展布局谋篇。因此对于企业来说，立足国家战略是长久稳定发展的基础。

01  包装饮用水新品盘点

2024年，众多包装饮用水新品纷纷亮相。天然矿泉水赛道：农夫山泉甲辰龙年生肖典藏版金龙水；怡宝露2024竹山风月典藏款；正大集团旗下品质天然矿泉水品牌“所以润”发布12L大家庭装新品；润田翠推出12L大容量润田翠天然矿泉水（泡茶水）；黄河源推出“壹品泉”天然矿泉水；东方甄选正式推出「东方甄选天然矿泉水」；胖东来再度出手矿泉水业务，出品自有品牌DL矿泉水；依云官微宣布推出依云饮用天然矿泉水运动款系列共３款；昆仑山矿泉水官宣推出昆仑山矿泉水运动款促销装；中国天然矿泉水的开创者崂山推出崂山古冰川矿泉水；江苏洞庭山矿泉水集团旗下的江南名泉品牌推出天然苏打矿泉水；年末，包装饮用水巨头农夫山泉推出全新产品——长白山天然矿泉水，主打“一处长白山，供应全中国”；怡宝露“诗话密码”典藏款也正式出炉。

天然苏打水新品不断：3月，【北大荒天然苏打水】上新5L大包装；“鸟巢水”推出296ml天然苏打水；飞龙雨推出天然苏打水产品“龙脉”，规格为550ml/瓶；酒饮伴侣领导品牌印度洋联合苏打水品类巨头名仁出品印度洋天然苏打水；5月初，朴云思泉天然苏打水，新品上市；号称“河北版胖东来”的信誉楼也推出自有天然苏打水产品；恒大冰泉推出天然苏打水新品；国货老牌隆力奇跨界推出天然苏打水新品——隆力奇饮用天然苏打水；开封三毛集团推出“莎士比亚PH9.5天然苏打水”产品。

功能性包装水饮用水家族再添新品：真氢陆续推出不同包装、不同规格的富氢水产品；１０月，荣田RONGTIAN纳米富氢水新品上市；依都甘泉同步推出４款富氢水产品；四川·圣山蓝金重磅发布天然低氘水新品；大溶低氘水推出国内第一款通过中医古法炮制而成的低氘水。

天然水／天然泉水／天然山泉水热度不断：华彬集团推出“神农明珠”系列天然泉水；中建集团携手陇南康县政府共同打造并推出陇山十九泉天然山泉水；农夫山泉新上市19L一次性包装水，并跨界联名：与中国上市茶企澜沧古茶联名共同推出了一款5L装定制天然水、婴幼儿水推出线条小狗联名款；统一在电商平台上架一款格泉天然水新品；“十万大山”饮用天然泉水2024年以来陆续推出不同规格的产品。

知名大品牌领导纯净水品类发展：今麦郎黄渤代言版蓝标水正式量产，全国21家工厂全面切换蓝标新包装；银鹭享喝水包装焕新；农夫山泉正式推出绿色瓶装饮用纯净水；元气森林杀入纯净水赛道，上线了元气森林首款纯净水新品；海天跨界卖水，进军纯净水赛道；怡宝推出运动盖纯净水新品和本优新款包装水产品。

附表：拿声202４年包装饮用水新品大盘点

注：更多新品信息请查看公众号文章《全年大盘点|2024年包装饮用水新品盘点来了！》

来源＆制图：拿声国际调研团队

• 声明：以上包装饮用水新品盘点，由拿声国际调研团队搜集整理，主要包含国内具有品牌性、代表性、前瞻性、引导力的知名品牌新品，并未包含国内全部包装饮用水新品，同时价格可能会存在偏差，请理解。

从2024年国内知名品牌新品来看，天然矿泉水依然是符合饮用水市场需求的大热门品类；排除包装升级换新因素，与去年仅１款全新纯净水新品相比，今年新品更多有４款，受到更多大品牌的关注；天然苏打水作为健康饮水品类，新品数量仅次于天然矿泉水；与去年相比，天然（山）泉水似乎是今年的一匹黑马，新品频出；功能性饮用水与去年相比也出现了更好的发展势头。总体而言，从2024年包装饮用水新产品不难发现，行业未来发展潜力无穷！

另外，从价格看，2024年包装水价格（除功能性饮水品类外），确有下滑趋势，这与农夫山泉上市纯净水、矿泉水新品，实行高质低价策略密不可分。从产品规格角度看，不论是饮用水巨头还是其他品牌，都更加注重一次性中大包装水产品的开发。

02  全国注册水企数量及省份分布

数据来源：企查查丨制图：拿声国际

根据拿声国研中心检索数据得知：2024年注册饮用水公司共7210家，与2023年5427家相比，增加了1783家。其中：山泉水公司共有672家；矿泉水公司共有837家；纯净水公司712家。与2023年相似的一大亮点是，仍然有超过1/4的水企具有国企或者政府背景。

天然矿泉水仍然是水企的热门选择，在数量上与2023年441家新注册矿泉水水企相比，增加了将近１倍。经过１年的发展，山泉水／天然泉水企业似乎有突出重围之势，拿声国际根据市场经验分析出２点主要原因：【１】山泉水符合消费者对天然、健康的需求；【２】与天然矿泉水相比，山泉水的开发不需要采矿证，这在很大程度上减少了企业的支出成本，降低了开发难度。纯净水作为目前包装水市场不可替代的品类，仍然具有较高的投资入局机会。

03  新建包装水项目工程盘点

数据来源：indodo 工程建设项目

2024年1-12月中国包装饮用水工程新建项目约为611项，比2023年新建项目多57项。拿声国际通过检索和项目筛选得出：总建设工程项目中，矿泉水项目（包含未获取采矿证的项目）占比约为35%；山泉水项目占比约为28%；纯净水项目占比约为20%；高溢价特殊水质类（天然苏打水、低氘水、富氢水）项目占比约为10%，其他类约占7%。

天然矿泉水在包装饮用水工程总项目中，数量占比最高；山泉水新建项目仅次于矿泉水，是未来发展的又一优势品类。不难看出，与高溢价特殊水质饮用水品类相比（天然苏打水、富氢水、低氘水），天然矿泉水更加符合饮用水市场消费主流和发展趋势。

04  龙头水企和部分企业建厂名录

2024年，水企龙头品牌依然持续加快建厂的步伐，大品牌企业农夫山泉、华润怡宝、景田等纷纷投资扩建生产基地，增强企业的竞争壁垒。从大品牌扩建的生产基地来看，依旧围绕水源地展开。大量知名水企和新晋水企扩大生产基地，一方面反映出包装饮用水赛道积极的发展趋势，以及市场的活跃度；另一方面也可以看出各大企业对于瓶装水市场的持续看好。

01  关注健康天然功能特性

根据艾媒咨询市场监测及研究结果显示：消费者对于添加营养成分或具有特定健康功效的饮用水反映积极。此外，消费者在选择饮用水时，对水源地的关注度也很高，水源的健康和安全性是消费者考虑的重要因素。

艾媒咨询关于“2024年中国矿泉水消费行为调查”数据显示：在“2024年中国矿泉水消费者喝矿泉水原因”的调查中，解渴作为消费者对饮用水的基本需求，占比最高（44.28%）；此外，水质好（41.84%）、价格相对优惠（41.09%）、可平衡人体酸碱度（39.96%）、富含矿物质（35.46%）等也是消费者选择矿泉水的重要原因。5个选项中，消费者对其中有关产品“天然、健康、功能”的3个选项，关注度都较高。

数据来源：艾媒智库

随着消费需求的变化，包装水的使用场景也不再局限于日常解渴需求，而是向多元消费场景发展，其中泡茶、煲汤、办公等场景尤为突出。大包装，满足了消费者对多元化用水场景的需求。2024年开年，不少知名品牌便开始发力大包装赛道，比如：所以润、润田翠均推出12L大包装矿泉水；农夫山泉上市19L一次性大包装天然水；北大荒推出5L大包装天然苏打水。根据尼尔森IQ零售研究2312期数据显示：与2019年相比，一次性大包装水4-9L规格销售额增速达到了15%；10L以上规格销售额增速达到了5164%，有力说明一次性大包装产品越来越受到消费者的青睐。

根据尼尔森IQ调研数据得知：快消品渠道线上零售占比增加9.6%，抖音快手等兴趣电商、微信小程序等私域电商，成为更多消费者的选择。根据鲸参谋数据显示，2024年一季度综合电商平台（京东天猫淘宝）饮用水产品的销售额已突破了11亿元，同比去年增长了20%。预计饮用水类目全年增幅可达45%。

从尼尔森IQ数据可知：快消品线下渠道占比68%；线上渠道占比32%。由此得知：线下渠道依然是包装饮用水行业的主流销售渠道，但线上渠道建设已经不容忽视。

01  价格战

现象：

2024年4月下旬，农夫山泉推出绿瓶纯净水，以9.9元12瓶，每瓶低至1元以下的价格，迅速轰动了包装水行业。怡宝、娃哈哈等包装水领军品牌也纷纷降价以减少对产品的冲击。2024年12月20日，农夫山泉再度出手“天然矿泉水”品类，价格为18元15瓶，折合500mL矿泉水单瓶价格仅1.6元，打破了矿泉水售价3元以上的市场共识。从4月至今，不少品牌一直进行产品降价促销，可以说，价格战几乎贯穿了包装水行业的2024年。

分析：

①价格战作为一种常见且有影响力的竞争手段，背后是品牌对市场份额的激烈争夺：价格往往会成为吸引消费者购买的关键因素之一。品牌通过降低价格，能够满足消费者追求性价比的心理需求，从而提高产品的销售量和市场占有率。

②价格战与企业长期发展息息相关：对于农夫山泉、怡宝、娃哈哈等大水企来说，具有全国各地布局水源地、全面的渠道和营销策略等优势和能力，因此部分产品采取价格战，对品牌的冲击相对较小。但是对于中小型水企和小品牌而言，降价或许短期内快速占领市场，长期来看，过低的价格可能会对品牌形象和产品质量造成负面影响。

③价格会影响消费者的品牌忠诚度和购买频次：当价格成为购买决策的主要因素时，消费者很有可能转换品牌。据市场调研数据显示，当矿泉水价格下降时，消费者的购买量平均增加了约20%。

结论：

①价格战会导致整个包装水行业利润缩水，不利于行业发展。

②价格战是一场涵盖多方面的深度博弈，且并非长远之计，一旦市场竞争回归理性，缺少创新能力、品牌建设、渠道策略等核心竞争优势的企业，将陷入困境难以发展。

③不管是胖东来还是农夫山泉推出的天然矿泉水，都为消费者带来了极具“性价比”和“质价比”的产品，低价高质完美迎合了消费者的预期，由此推断：2025年天然矿泉水品类很大概率会迎来爆发式的发展。

02  一次性大包装水

现象：

从2024年新品盘点中可知，大包装水新品数量占比约为1/3；从1月初至今，不管是大品牌农夫山泉，还是地方品牌润田（润田翠）、黄河源，都在发力大包装水赛道。

分析：

① 满足多元场景需求：对独居青年/家庭/办公等消费群体而言，对泡茶、煲汤、聚会用水等多元、健康用水的场景需求越来越高，一次性大包装水规格、品类众多，能够满足多人同时饮用的需求，减少购买次数，具有极高的便捷性。

②量大实惠性价比高：随着“性价比消费”的崛起，消费者越来越注重产品的性价比，追求以更实惠的价格购买到更多的产品。大包装水符合了这一消费趋势，以量大低价满足了消费者对性价比的追求。

③渠道的便捷性：电商和外卖培养了线上消费习惯，年轻人更习惯于线上购物。一次性包装水的发展，与互联网相结合，营造了新的销售环境和销售渠道。不论是线下的商超、夫妻店、便利店，还是线上的电商、美团、京东等，都为消费者提供了更多的消费选择。消费者既可以选择直接到店购买，也可以线上购买配送到家。线上购物，成为大包装水的重要消费方式，一次性大包装水，具有更加便捷的销售渠道优势。

④深化产品SKU，增强竞争力：对于企业而言，增加产品线，多元化的产品策略可以满足更多消费者的需求，占据更多市场份额从而增强市场竞争力。

结论：

需求会催生市场，大包装水在多元使用场景和性价比消费的双重推动下，将迎来良好的发展态势。未来，一次性大包装水市场的竞争将更加注重产品的差异化和个性化。品牌需要继续深化产品SKU，从规格、水源、包装设计、功能等多个维度进行创新和优化，以满足消费者不断变化的需求。同时，随着消费者对健康和品质的追求不断提高，具有高品质、特色功能和个性化设计的产品将更受市场欢迎。

03  品类战

现象：

2024年，包装水市场的品类战呈现出激烈且多元化的态势。天然矿泉水一如既往呈现出白热化的竞争态势；天然苏打水赛道也不示弱；纯净水品类也频频掀起波澜；富氢水、低氘水等功能性饮用水与去年相比，新品数量也有所增加。

分析：

① 消费者需求驱动品类多元化：随着消费者健康意识的不断提高和消费观念的转变，他们对包装水的需求不再仅仅局限于解渴，而是更加关注水质、营养成分、口感等多方面因素。对健康和品质生活的追求催生了不同品类包装水的产生。

② 品牌寻求差异化竞争优势：在包装水市场竞争日益激烈的背景下，品牌为了在众多竞争对手中脱颖而出，纷纷通过拓展品类来寻求差异化竞争优势。例如，农夫山泉的锂矿泉可以满足中老年人的用水需求；怡宝运动盖纯净水满足运动场景下的饮水需求；婴幼儿水更适合婴幼儿体质和饮水需求。通过推出新的品类，品牌可以吸引不同需求的消费者群体，扩大市场份额。

③ 市场细分与精准营销的需要：包装水市场的消费者群体庞大且需求多样，通过品类细分，品牌可以更精准地定位目标市场，满足不同消费群体的特定需求。

结论：

① 推动行业创新与升级：2024年包装水市场的品类战促使各品牌不断进行创新和升级，这种竞争态势将推动整个包装水行业向更高质量、更多元化的方向发展。

② 品类战的激烈竞争使得市场资源进一步向优势品牌集中：那些具有强大品牌影响力、创新能力和渠道优势的企业，将在品类战中占据有利地位，获得更大的市场份额和发展空间；而一些缺乏竞争力的中小企业和小品牌，可能会在这场激烈的竞争中逐渐被淘汰出局。

01  领军企业“品牌之争”崛起

随着消费者对品牌认知度的提升，包装水行业的领军企业将通过品牌建设和市场营销策略来争夺市场份额。品牌之争不仅仅是产品的竞争，更是品牌形象、信任度和忠诚度的较量。此外，品牌的影响力还能帮助企业在渠道拓展、价格制定等方面拥有更大的话语权。

02  “健康水”升级之战

消费者对功能性、健康性饮用水的需求增长主要是由于健康意识的提升、现代生活节奏的加快、有效的市场营销策略、产品创新以及年轻消费群体的驱动。随着消费者对健康关注度的升级，“健康水”产品也将进一步升级（将以品类战的形式呈现）。

03  “价格战”将会持续但不是长久之计

价格战并不利于整个包装水行业的长远发展。随着原材料成本、运输费用和环保要求的增加，包装水的价格可能会呈现上升趋势。未来，高端水和普通水的价格差距可能会进一步拉大。

04  将开启“水源地”抢夺

从2024年新品盘点和建厂名录不难发现，不管是天然矿泉水、天然苏打水品类，还是龙头品牌建厂布局，都是围绕水源地展开。优质水源地是包装水企业的核心竞争力之一。随着水源新政和水资源开发等政策的施行，未来，企业将加大对优质水源地的争夺和投资。

05  全域“数字化”管理赋能

随着数字化、物联网技术的发展，“数字化”管理将在包装水行业的各个环节中发挥重要作用：从生产、供应链管理到市场营销和消费者互动。例如，通过智能设备实时监控水源地水质。

06  跨行业合作升级

包装水企业需要探索跨界合作之道，以拓展市场。例如：天然苏打水与白酒行业合作；天然山泉水等泡茶水与茶产业联动；母婴水与婴幼儿市场合作等。这种跨界合作升级不仅能够增加产品多样性，还能跨行业提升品牌的市场渗透率。

07  家庭饮水市场大有可为

2024年农夫山泉等饮用水龙头品牌锁定大包装水市场，润田、北大荒、鸟巢水、正大所以润也持续深耕家庭饮水场景。随着消费者对健康饮水越来越高的追求和多元化的消费需求，家庭饮水市场的规模还会持续扩大，同时，这也将反哺一次性中大包装水赛道的深入发展。

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